企業が適切な営業活動によって顧客満足度を高め売上を増やすためには、顧客や案件に関する情報を組織全体で共有しなければなりません。特定のスタッフだけが独占的に情報を保有していると、引き継ぎに失敗したり担当者が不在時のトラブルにタイプできない場合があります。スタッフ間の連携が上手くできておらず、同じ顧客に対して重複した営業活動を行うと労力と時間の無駄になってしまいます。生産性を向上させるには情報やノウハウが組織全体で蓄積されていることが大切です。
営業担当のスタッフは顧客リストを作成してテレアポを行い、実際に顧客を訪問して様々な情報を提供します。スタッフが1日に使える時間は限られており、取引が成立する可能性が高い顧客から順番に優先順位を付けて営業活動を行う必要があります。様々な業務の中には繰り返し行われるものや定型的なものがあり、SFAというツールを使えば自動化できます。SFAとはSalesForceAutomationのことで、営業支援システムや営業の自動化などと呼ばれます。
ビジネスの世界においてSFAとは、煩雑な業務を自動化してスタッフの負担を軽減し生産性を向上させるツールを指します。このツールを使えばスタッフの時間や労力に余裕が生まれ、より多くの顧客に対応できるようになります。SFAはスタッフの負担を軽減しつつ組織全体での情報やノウハウの共有を可能にします。顧客や案件に関する情報が一元的に管理されるだけでなく行動管理や売上予測、スケジュール管理など様々な機能を備えています。
SFAとは組織的で効果的な営業活動を行うために役立つ優れた機能を備えたツールです。