SFAは「SalesForceAutomation」の略称であり、営業支援システムと翻訳されることが多いです。文字通り営業活動をサポートするためのツールであり、情報管理や業務プロセスの自動化に加えてそれらのデータを蓄積しつつ分析が可能となっています。導入することで営業の部署内の社員の負担が減るのはもちろん、アナライズによって部署や企業全体の売上アップを目指すのがSFAの狙いです。SFAのツールには、営業活動をスムーズにする便利な機能がたくさん搭載されています。
営業の対象となる顧客・クライアントの名前や住所といった基本的なデータから、担当者・役職や過去の商談履歴まで幅広いデータを集約する顧客管理機能は有用です。加えて顧客ごとだけでなく、進行中もしくは完了したものまで案件ごとに管理する機能もあります。案件によって異なる自社および顧客の担当者名、進捗度や見込みの確度などをまとめられて便利です。営業担当が活動を行う際のプロセスや結果を記録する、行動管理も見逃せません。
客先への訪問回数や相手の関心度、提案した商材の数や受注率といったようにあらゆる視点での情報を管理できます。これを基にマニュアルを作成したり、人材の評価基準に使えたりとこちらも有用な機能の1つです。またプロセスごとに蓄積されたデータを基準にして、売上予測・実績を可視化する予実管理も重要です。毎日・毎週の報告業務をサポートする、レポート管理機能は現場に即した機能と言えます。
定型化されたフォーマットに、スマートフォンなどの端末から入力するだけで報告業務が完了します。タイムラインへの通知も可能となるため、管理職が現場をリアルタイムで把握するのにも有効です。